Το νέο εργαλείο προσθέτει στο Claude μια σειρά από συνδέσεις και προκαθορισμένες ροές εργασίας, με στόχο να συνεργάζεται με τα συστήματα που ήδη χρησιμοποιούν οι εταιρείες wealth management και χρηματοοικονομικών συμβουλών.
Με αυτόν τον τρόπο, οι επαγγελματίες θα μπορούν να αποκτούν ταχύτερη και πιο άμεση πρόσβαση σε έρευνες, δεδομένα, χαρτοφυλάκια και πληροφορίες πελατών, χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται συνεχώς μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών.
Μόλις το 1/6 του χρόνου τους με τους πελάτες
Σύμφωνα με την Anthropic, οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι αφιερώνουν σήμερα μόλις περίπου το ένα έκτο του χρόνου τους σε συναντήσεις με πελάτες. Το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης εργάσιμης ημέρας καταναλώνεται στην προετοιμασία, την έρευνα και σε διοικητικές εργασίες.
Εδώ ακριβώς επιχειρεί να παρέμβει το Claude for Financial Advisors.
Η φιλοσοφία του είναι να λειτουργεί ως ένα ενιαίο επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης πάνω από τα εργαλεία που ήδη διαθέτει μια εταιρεία, συγκεντρώνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες σε ένα σημείο.
Για παράδειγμα, ένας σύμβουλος θα μπορεί να ζητήσει από το Claude να τον προετοιμάσει για μια προγραμματισμένη συνάντηση με πελάτη. Το σύστημα θα αναζητά το σχετικό υλικό και θα συγκεντρώνει το απαραίτητο πλαίσιο. Μετά τη συνάντηση θα μπορεί επίσης να οργανώνει τις σημειώσεις και τις εργασίες που πρέπει να ακολουθήσουν.
Στις πρώτες υπηρεσίες που συνδέονται με το νέο εργαλείο περιλαμβάνονται οι Addepar, BlackRock, Charles Schwab, Envestnet, iCapital, Orion, SS&C Black Diamond, Wealthbox, Wealth.com, Vanguard και Zocks.
Η Anthropic υποστηρίζει ότι η αυτοματοποίηση των χρονοβόρων διαδικασιών μπορεί να προσφέρει διπλό όφελος στις εταιρείες: μεγαλύτερη παραγωγικότητα αλλά και περισσότερο διαθέσιμο χρόνο για την εξυπηρέτηση των πελατών.
Όπως επισημαίνει η εταιρεία, οι επαγγελματίες θα μπορούν έτσι να διευρύνουν την πελατειακή τους βάση και να προσφέρουν περισσότερες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων φορολογικό, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό και κληρονομικό σχεδιασμό.
«Δεν αντικαθιστά τους συμβούλους»
Η Anthropic ξεκαθαρίζει ότι το Claude for Financial Advisors δεν σχεδιάστηκε για να αντικαταστήσει τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους. Στόχος είναι να αναλάβει επαναλαμβανόμενες διοικητικές και προπαρασκευαστικές εργασίες, απελευθερώνοντας χρόνο ώστε οι επαγγελματίες να επικεντρώνονται στις υπηρεσίες για τις οποίες έχουν εκπαιδευτεί.
Το εργαλείο διατίθεται ήδη ως plugin, ενώ η εταιρεία εκτιμά ότι τα πακέτα Enterprise μπορεί να είναι καταλληλότερα για επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού κλάδου, μεταξύ άλλων λόγω των πρόσθετων δυνατοτήτων καταγραφής και ελέγχου των ενεργειών.
Παράλληλα, η Anthropic προσφέρει εφάπαξ πίστωση χρήσης σε νέους πελάτες που θα ζητήσουν άδεια μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.
Η νέα κίνηση δείχνει ότι ο ανταγωνισμός των μεγάλων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης μεταφέρεται πλέον δυναμικά στον χρηματοοικονομικό κλάδο, με την Anthropic να επιχειρεί να κάνει το Claude μέρος της καθημερινής εργασίας των συμβούλων, από τα spreadsheets και τα CRM μέχρι τη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων.
Πηγή: ΠΗΓΗ:Greece
