Recipe Unlimited: Ποιος είναι ο νέος ιδιοκτήτης των Goody’s και Everest, η αποτίμηση των 300 εκατομμυρίων ευρώ και το σχέδιο αποεπένδυσης του CVC

Μια από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές συμφωνίες των τελευταίων ετών στον κλάδο της ελληνικής εστίασης ανακοινώθηκε επίσημα, καθώς η Vivartia Holding προχώρησε στην υπογραφή οριστικής συμφωνίας για την πώληση του 100% των μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας Evergood στην καναδική Recipe Unlimited Corporation. Μέσω αυτής της συναλλαγής, εμβληματικά σήματα της ελληνικής αγοράς όπως τα Goody’s, τα Everest, το Flocafé, η La Pasteria αλλά και η πρόσφατα εξαγορασθείσα αλυσίδα Jackaroo περνούν στον έλεγχο ενός διεθνούς στρατηγικού επενδυτή.

Ποιος είναι ο καναδικός όμιλος πίσω από τη συμφωνία

Αγοραστής της Evergood είναι η Recipe Unlimited Corporation, η μεγαλύτερη εταιρεία εστίασης πλήρους εξυπηρέτησης στον Καναδά, η οποία συνδέεται άμεσα με τον επενδυτικό όμιλο Fairfax Financial Holdings του Ινδοκαναδού δισεκατομμυριούχου Πρεμ Γουάτσα. Ο Πρεμ Γουάτσα διαθέτει ήδη ισχυρό επενδυτικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία, με σημαντικές τοποθετήσεις στον τραπεζικό κλάδο, τις ασφάλειες, την ενέργεια και τις υποδομές.

Η Recipe Unlimited μετρά περισσότερα από 100 χρόνια ιστορίας στον κλάδο και διαχειρίζεται ένα εκτεταμένο δίκτυο που ξεπερνά τα 1.100 εστιατόρια στον Καναδά, διαθέτοντας παράλληλα διεθνή παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Μέση Ανατολή. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται 18 γνωστά εμπορικά σήματα στους τομείς της πλήρους εξυπηρέτησης, της ταχείας εστίασης και της λιανικής, όπως τα Swiss Chalet, St Hubert, Montana’s BBQ and Bar, Harvey’s Burgers, New York Fries και The Burger’s Priest.

Η αποτίμηση των 300 εκατομμυρίων ευρώ και τα οικονομικά μεγέθη

Αν και στην επίσημη ανακοίνωση των δύο εταιρειών δεν γνωστοποιείται το ακριβές τελικό τίμημα της μεταβίβασης, οι διαπραγματεύσεις με τον καναδικό όμιλο κινήθηκαν σε επίπεδο αποτίμησης κοντά στα 300 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αποτελούσε εξαρχής τον στόχο του πωλητή. Η αποτίμηση αυτή στηρίζεται στα ισχυρά οικονομικά μεγέθη που καταγράφει η Evergood για τη χρήση του 2025. Συγκεκριμένα, οι συνολικές πωλήσεις του δικτύου έφτασαν τα 375 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 299,63 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 13,1% σε σχέση με το 2024, με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται σε 13,57 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, το σύνολο του ενεργητικού έφτασε τα 335,49 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένο κατά 8,8%, ενώ τα συνολικά ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 15,8% και ανήλθαν στα 87,36 εκατομμύρια ευρώ.

Γιατί αποεπενδύει το CVC και πώς εισπράττει υπεραξίες από τη Vivartia

Η πώληση της Evergood αποτελεί κομβικό μέρος της στρατηγικής εξόδου του αμερικανικού επενδυτικού κεφαλαίου CVC Capital Partners από τη Vivartia. Το CVC απέκτησε τον έλεγχο της Vivartia από τη MIG το 2021, σε μια συναλλαγή με συνολική αξία επιχείρησης που ξεπερνούσε τα 600 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τον κανόνα λειτουργίας των διεθνών ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, ο επενδυτικός κύκλος διαρκεί συνήθως πέντε έως επτά έτη. Με τη συμπλήρωση πενταετίας το 2026, το CVC εκτελεί ένα μεθοδικό σχέδιο τμηματικής πώλησης των θυγατρικών της Vivartia, καθώς η πώληση κάθε κλάδου ξεχωριστά σε εξειδικευμένους αγοραστές αποφέρει πολύ υψηλότερο συνολικό τίμημα σε σχέση με την πώληση ολόκληρου του ομίλου ενιαία.

Η αρχή έγινε το 2025, όταν το CVC προχώρησε στην πώληση της Μπάρμπα Στάθης στην Ideal Holdings έναντι 130 εκατομμυρίων ευρώ τον Μάρτιο, και της γαλακτοκομικής εταιρείας Δωδώνη στα Ελληνικά Γαλακτοκομεία της οικογένειας Σαράντη έναντι 110 εκατομμυρίων ευρώ τον Νοέμβριο. Από αυτές τις δύο κινήσεις, συνολικού ύψους 240 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και την πώληση της Ιωνικής Σφολιάτας έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ, η Vivartia χρηματοδότησε μια τεράστια απομείωση του δανεισμού της. Μέσα στο 2025 ο συνολικός δανεισμός του ομίλου μειώθηκε κατά 57%, υποχωρώντας στα 275,4 εκατομμύρια ευρώ από 641,9 εκατομμύρια ευρώ το 2024. Ταυτόχρονα, το CVC άρχισε να εισπράττει τα κεφάλαιά του, καθώς η Vivartia αποπλήρωσε ενδοομιλικό δάνειο 188,5 εκατομμυρίων ευρώ προς τον μέτοχο το 2025, ενώ τον Απρίλιο του 2026 προχώρησε σε επιπλέον επιστροφή κεφαλαίου ύψους 125 εκατομμυρίων ευρώ προς το αμερικανικό ταμείο. Με την πώληση και της Evergood, το CVC κλειδώνει σημαντική κερδοφορία, αφήνοντας πλέον στον όμιλο τη ΔΕΛΤΑ και τον κλάδο κατεψυγμένων ζυμών της Μιχαήλ Αραμπατζής.

Γιατί η Recipe Unlimited απέκτησε την ελληνική αλυσίδα

Για τους Καναδούς της Recipe Unlimited, η εξαγορά προσφέρει έναν κερδοφόρο και ψηφιακά μετασχηματισμένο όμιλο, ο οποίος λειτουργεί ως έτοιμη πλατφόρμα διεθνούς επέκτασης. Όπως αναφέρεται και στο σχετικό ρεπορτάζ , η Evergood ενίσχυσε σημαντικά το προφίλ της με την εξαγορά του 60% της αλυσίδας street food Jackaroo έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ τον Μάρτιο του 2025, προσθέτοντας πωλήσεις 24,8 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, η εταιρεία έχει επενδύσει συστηματικά σε ψηφιακά κανάλια, αυτόματα τερματικά παραγγελιών, εφαρμογές και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που αναλύουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή, προσφέροντας στον καναδικό όμιλο έναν σύγχρονο βραχίονα ανάπτυξης με παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο, Ολλανδία και Σαουδική Αραβία.

Πηγή – Startupper

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

BUY & SELL IN CYPRUSwww.buyme.cy